Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет хоть какую-то подработку. На пару месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер. Он чернокожий, богатый, играет классическую музытуру для избранной публики. Ширли планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны старые порядки. Расизм, разделение людей по цвету кожи — обычное дело.
Ширли нужен водитель. И не просто водитель. Ему требуется человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним в пути и решать разные сложности. Он нанимает Тони.
Два таких разных человека садятся в машину. У них почти нет ничего общего. Эта долгая дорога, полная неожиданных событий, навсегда изменит каждого из них.