Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. Выживал он, выслеживая демонов — опасное и незаконное ремесло. В этом ему помогал Потита, странный демон-питомец, у которого вместо обычного тела — бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили всё так, чтобы Дэндзи погиб. Его использовали как жертву. Но Потита не позволил хозяину уйти. Существо слилось с телом юноши, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности: его раны стали заживать с невероятной скоростью, а руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте он встретил других охотников. Аки, его коллега, всегда казался погружённым в свои мрачные мысли. Пауэр, напротив, была вспыльчивой и шумной — к тому же, наполовину демон. А ещё там была Макима, его начальница. Её спокойная, загадочная манера держаться не давала Дэндзи покоя. Он быстро понял, что влюбился.
